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　　近年来，跟着云揣度、AI、大数据等音信身手的神速发扬，数据核心的算力需求流露出发生式拉长。（慧博投研资讯）据华为估计环球AI算力需求将正在2030年达864ZFLOPS（FP16），智能算力需求提拔将促使数据核心领域的大幅拉长，据SemiAnalysis预测，环球数据核心容量将从2023年的49GW拉长至2026年的96GW，新修智算核心容量将占增量的85%。中国及环球IDC市集迟缓扩张。中国大模子数目及领域神速拉长，日活迟缓提拔。同时大模子加快迈向行业纵深，赋能操纵场景。正在算力需求暴涨、数据和模子资源稀缺、AI身手普通落地靠山下，智算核心成为区域AI智能新基修。据中投财富钻研院数据，估计中国数据核心市集将正在2028年达5437亿元，另日五年CAGR为8.83%。过去五年环球数据核心行业依靠云揣度告竣了神速发扬，重要数据核心市集全部需求端明显拉长，预租率攀升至史册巅峰。据DCbyte数据，截至2023年，环球待修数据核心的总经营供应量达37.8GW，相当于今朝存量的一倍，另日IDC领域将仍旧神速拉长态势。

　　数据核心重心公司梳理。1）Equinix：环球数据核心市集龙头，埋头于供给数据核心托管和互联任事。公司方针于另日12个月上架15725台机柜，揣度可得新增机柜将为公司2026年带来4.76亿美元通常性收入；2）世纪互联：公司为中国当先的运营商中立和云中立的数据核压任事供给商，估计将正在另日12个月交付297MW容量的基地型IDC，相当于今朝上架容量的一倍。以今朝基地型IDC均匀单价揣度，估计将为公司带来22.57亿收入增量；3）万国数据：公司为中国和东南亚当先的高功能数据核心拓荒商和运营商，假设公司另日12个月将交付容量66405平方米，以今朝IDC均匀单价揣度，可得公司对应新增年通常性收入达16.2亿元。

　　危急提示：AI操纵落地不足预期、市集需求不足预期、行业竞赛加剧、宏观经济动摇、新身手研发不足预、估值危急。

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